Påbygging sparing og investering
I november og desember 2024 arrangerer KAN Finans fire fagdager med fordypning i finansmarkeder og finansprodukter. Fagdagene vil ha en praktisk tilnærming der kursdeltagerne jobber med sentrale problemstillinger fra rente- og aksjemarkedet, sammensetninger av porteføljer og ulike produkter. Målet er å gjøre rådgivere i stand til å gjøre komplekse problemstillinger forståelige for å ivareta kundenes behov på plasseringsområdet.
De siste fem årene har vært preget av mye markedsuro og usikkerhet. Dette har preget kundenes opplevelser av ulike sparing- og investeringsløsninger, spesielt hos kunder som har liten kunnskap og erfaring. Dette reflekteres i resultatene fra EPSI undersøkelsen 2023, som viser at kundene oppgir at de har lav eller svært lav kunnskap om investeringer og usikre på hva de skal gjøre med egen sparing videre. Undersøkelsen viser at når kunnskapsnivået totalt sett er relativt lavt, vil god informasjon og opplæring stå sentralt både for å øke forståelsen av produktene, få flere til å spare og til å styrke kundeopplevelsen.
For at ulike kunder skal føle seg ivaretatt, må rådgivere være i stand til å gjøre komplekse problemstillinger forståelige og kunne møte kundens usikkerhet. Autorisasjon i sparing og investering (tidl. AFR) er et godt utgangspunkt, men gir ikke nødvendigvis den faglige tryggheten en rådgiver trenger for å kunne drøfte slike komplekse problemstillinger. I KAN Finans har vi derfor analysert fagplanene i Finansmarkeder og Produktgrupper og hvilke områder det kan være behov for en faglig påbygging.
Emner og dato:
Del 1:
– 11. november kl. 10.00 – 18.00: Aksjer
– 12. november kl. 08.30 – 15.00: Renter
Del 2:
– 2. desember kl. 10.00 – 18.00: Porteføljer og risiko
– 3. desember kl. 08.30 – 15.00: Alternative investeringer og ESG
Fagdagene passer for:
– Erfarne investerings- og plasseringsrådgivere
– Fagansvarlige
– Rådgivere med en spesiell interesse for sparing og som ønsker faglig påfyll
Foreleser:
Foreleser under fagdagene er Jon Mjølhus. Han er førstelektor på USN Handelshøyskolen og NHH. Jon har skrevet en rekke fagbøker, hvorav flere brukes i høyere utdanning, og han har tidligere blant annet jobbet som aksjeanalytiker i meglerhus og analysesjef i private banking. Jon er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, har en Master of Science i Financial Economics fra Handelshøyskolen BI, en Master of Science i Real Estate fra Kungliga Tekniska Högskolan samt doktorgradsutdanning i finans fra NMBU.
Kursavgift:
– Pris for Del 1 og Del 2 (4 dager): kr 20 000 per person
– Pris for enten Del 1 eller Del 2 (2 dager): kr 12 000 per person
Praktisk informasjon:
Fagdagene finner sted på Oslo kongressenter, og inkluderer kaffe/te og lunsj alle dager. Eventuell overnatting ordnes direkte med hotell, og er ikke inkludert i prisen.
Deltakere får best utnytte av fagdagene ved å delta på både Del 1 og Del 2, men det er mulig å kun melde seg på en av delene.
Påmeldingsfrist: 4. oktober.
Påmelding er bindende.
Vi gjør oppmerksom på at fagdagene kan bli avlyst ved for få påmeldte. Dette vil man i så tilfelle få beskjed om i løpet av uke 42.
NB! Begrenset antall plasser.
Ta kontakt for påmelding og detaljert program på post@kanfinans.no